De eigenaren van Lexmark International Inc. overwegen de laserprinterfabrikant te verkopen, aldus ingewijden tegenover persbureau Bloomberg. De waarde van de onderneming wordt daarbij geschat op $ 2 miljard euro.
De aandeelhouders van het bedrijf, waaronder het Aziatische private equity-bedrijf PAG, werken samen met een adviseur om de interesse in het bedrijf te peilen, aldus de bronnen. Een verkoop van Lexmark zal waarschijnlijk andere buyoutfondsen aantrekken en zou ongeveer $ 1,8 miljard tot $ 2 miljard kunnen opleveren, aldus de bronnen, die anoniem wilden blijven omdat de informatie privé is.
Lexmark werd eind 2016 overgenomen door een consortium onder leiding van Ninestar (toen nog Apex) in een deal van $ 3,6 miljard. Het Chinese investeringsbedrijf Legend Capital maakte ook deel uit van het consortium. Volgens Bloomberg zou een verkoop van het bedrijf vandaag de dag tussen $ 1,8 en $ 2 miljard kunnen opleveren. Vorig jaar behaalde Lexmark een omzet van $ 2,07 miljard en een EBITDA van $ 167 miljoen, zo meldde Ninestar in zijn financiële resultaten van 2023.
Eerder dit jaar meldde het bedrijf Ninestar dat sommige van haar bedrijven in 2023 een “ernstige achteruitgang in prestaties en liquiditeit” hadden geleden. Daarom werd in maart een aanzienlijk deel van haar onroerend goed verkocht, waaronder een deel van haar iconische campus. Die verkopen leverden toen circa 200 miljoen dollar op, nodig voor de liquiditeit.
De nieuwe eigenaren van Lexmark verkochten later de softwaretak aan de private-equityfirma Thoma Bravo.
Lexmark, gevestigd in Lexington, Kentucky, wordt geleid door Chief Executive Officer Allen Waugerman, die al sinds de oprichting bij het bedrijf is. Na de overname door het Aziatische consortium, is het bedrijf nog steeds bestuurd door een in de VS gevestigde raad van bestuur en heeft het een volledig Amerikaans directieteam behouden, aldus de website.
De beraadslagingen bevinden zich in een vroeg stadium en er is geen zekerheid dat ze tot een transactie zullen leiden, aldus de bronnen. Vertegenwoordigers van Lexmark en het in Hongkong gevestigde PAG weigerden commentaar te geven. Woordvoerders van Legend Capital en Ninestar reageerden niet op verzoeken om commentaar.
